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尿素產業現狀及未來發展趨勢
//www.olucs.icu 作者:qianhua 發表時間:2014-4-21 點擊次數:1615 次

    政策推動結構調整,促進產業升級

    從宏觀經濟來看,全球經濟緩慢復蘇,我國政府的戰略重心已經轉移到改革,刺激政策相對溫和,經濟增速放緩。縱觀氮肥行業近期和未來的政策性影響,利弊同在。

    在2013年氮肥工作營銷會上,有代表提出,央行全面放開金融機構貸款利率管制,另一方面繼續推進污染物減排,行業節能減排壓力加大,這些都直接影響到氮肥產能的擴張和淘汰。其次,煤炭資源稅的征收,將推高其成本;天然氣價繼續上漲,供應向民用傾斜;優惠電價和運價的可能性取消將會直接影響企業的市場競爭力。第三,合成氨準入條件的進一步落實有助于化解產能過剩,同時在關稅的政策上,在保證國內供應的基礎上,相關部門逐步將關稅寬松。第四,我國農業扶植政策重視糧食生產、加大對農業補貼、提高糧食收購價格、土地流轉速度加快。在測土配方方面:政府將繼續加大扶植力度,項目資金遞增。通過這些政策我們獲知:當前局勢下,行業需推進氮肥行業結構調整,促進產業結構優化升級。

    煤炭運銷人士分析:中國煤炭行業產能過剩矛盾加劇,煤炭價格將長期處于低位。根據煤炭工業“十二五”規劃,到2015年中國煤炭生產能力達到41億噸/年,消費量為39億噸,處于產能過剩狀態。未來幾年,隨著煤炭產能過剩愈加激烈,煤炭價格將長期處于低位運行。

    氮肥氣頭的企業專家分析,未來中國天然氣缺口不斷擴大,消費量不斷增長,增量主要體現在民用上,價格呈現上漲態勢。

    未來煤頭尿素企業仍然是中國尿素行業發展的主要路線,且隨著煤炭價格下滑,成本競爭力有所提升。

    “十二五”期間,原則上不鼓勵新建大型氣頭裝置,以天然氣為原料的尿素產能比重下降至18%,且隨著氣價上漲,氣頭企業成本競爭力下降。

    季節性過剩向結構性過剩轉變。

    首先來自中化化肥的代表認為:目前我國尿素產能進入結構性過剩期間,行業整合、調整難度加大,行業或將陷入長期低迷。目前我國尿素產能進入集中釋放期,產能過剩加劇。尿素產能由季節性過剩變為結構性過剩,行業整合、調整難度加大。市場任何短暫的利好都會被巨大的產能所吞噬,行業或將陷入長期低迷。

    其次,產業布局由消費地向資源地集中,氮肥生產與消費地距離拉長,運輸、倉儲成為市場競爭的優勢資源?!笆濉逼詡?,氮肥生產企業將向西北等煤炭資源地集中的趨勢明顯。利用內蒙、新疆、山西等豐富煤炭資源,陸續建設一批大型先進氮肥生產裝置。截至2016年,內蒙、新疆、山西尿素產能合計3152萬噸,產能過剩2900萬噸。氮肥產業向西部資源地轉移,氮肥生產與消費地距離拉長,運輸、倉儲在尿素市場的影響作用增加,成為為來市場博弈的優勢資源。

    第三,產業集中度明顯提高,企業規模大型化。截至2012年底,我國尿素生產企業175家,尿素產能達7148萬噸,42家產能在50萬噸以上的企業合計產量達到總產量的54.28%。

    “十二五”期間,氮肥行業集中度繼續提高,企業規模大型化尿素企業(包括集團)產能比重應占80%以上;全國尿素企業數量應降至100家以下;建成20個具有核心競爭力的大型氮肥企業集團。

    第四,順應農業結構調整和科學施肥要求,優化氮肥產品結構,高濃度氮肥、新型肥料比重顯著提高,“十二五”期間,尿素等高濃度氮肥仍將占氮肥品種結構主體,比重增長至69%;硝酸銨產能占比從3.8%增長至7.3%;氯化銨產能比重保持基本穩定;碳銨產能從8%萎縮至6%。適應農業結構調整和科學施肥要求的新型肥料將發展迅速。到2016年,新型尿素產品占比將從目前的3%提高到10%。

    出口面臨壓力增大

    氮肥行業有關專家普遍認為:今后國際市場缺口逐漸縮小,中國尿素出口面臨較大的壓力,競爭力下降。今后幾年世界尿素產能的擴張,尿素的潛在過剩量將逐漸增加。2017年世界尿素產能將達到2.07億噸,產量達到2.02億噸,尿素需求小幅增長至1.95億噸,過剩量在1000萬噸左右,占總產量的5%。2013-2017年國外新建尿素裝置產能增加將有3300萬噸之多,中國主要出口市場如印度和美國等擴產近1300萬噸,北非、中東等擴產2000萬噸。這些裝置產能的釋放將縮減中國出口份額,競爭力下降。

    農業的剛性需求仍是中國氮肥的最大消費市場,但農業需求增長緩慢。據氮肥協會預計“十二五”期間,國內氮肥農業需求年增長將穩定在1%-2%。不過供應需求的快速增長,是未來需要重點關注的市場。目前工業消費占中國尿素消費比重不高,但是發展迅速,據氮肥協會預計“十二五”期間,國內氮肥農業需求年增長將穩定在9-10%。

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